1、客户资料做详细记录。客户组织架构客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息。公司的主要业务状况，公司的主要供应商及与其合做情况。公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况，公司的采购流程。公司的一些重大事件。公司的需求分析。告诉的需求发掘。
2、建立信息安全机制：制定保密政策和权限管理体系，确保客户信息的安全，同时抵御外部攻击和数据泄露风险。 及时整理数据：确保及时将收集到的信息数据录入系统，减少遗漏和数据重复的可能性。 定期更新信息：制定定期更新客户信息的计划，以避免信息过时和失效带来的问题。
3、建立完善的信息收集系统 明确收集内容：确定需求收集的客户信息类型，如基本信息（姓名、联系方式）、购买历史、偏好、反馈等。设计收集渠道：通过在线注册、购买记录、调查问卷、社交媒体互动、电话调研等多种渠道收集信息。
4、B项，合理使用原则包括：①恰当保存和分类；②信息共享和客户跟进；③保守客户秘密，不滥用。C项，“四十五规则”是指45%的潜在客户将转和别人做生意。D项，客户信息管理策略包括：①及时记录和更新；②保持联系；③有效利用。E项，出色的经纪人对每一个客户信息都穷追不舍，直到潜在客户购买或者离去。
在工作中如何避免信息安全泄露？ 人员管理：通过签订保密协议、教育和引导员工树立信息安全意识、以及制定严格的内部管理制度，有效管理员工行为，防止因人员因素导致的信息泄露。 计算机安全：运用电脑监控软件，这些软件在市场上已经相当普及，不应引起过度恐慌。
使用安全的网络：在工作中，尽量不要使用公共网络，而是使用专用网络或者安全的网络链接。 备份重要数据：定期备份重要数据，以防止数据丢失或损坏。 学习信息安全知识：了解信息安全的基本知识，学习如何防范黑客攻击和网络诈骗，提高自己的安全意识。
其次，使用复杂且唯一的密码，并定期更新，避免使用简单易猜的密码。第三，谨慎点击来自未知或不可信来源的链接或文件，防止恶意软件或病毒的感染。第四，定期对重要数据进行备份，确保数据的安全，防止数据丢失。最后，严格遵守公司的信息安全政策和操作规程，不随意泄露公司机密信息。
定期对手机和电脑进行木马病毒的查杀。手机和电脑在使用过程中有可能会感染木马病毒，这些木马会将手机或者电脑中的信息发送到编写者指定的位置，因此我们需要定期使用安全工具对手机和电脑并行病毒查杀。同时要养成良好的上网习惯：不安装来历不明的软件，不打开危险链接，不浏览非法网站。
